光伏组件内部结构_凯发官网入口

光伏发电的现状

　　一方面，在“双碳”目标的驱动下，市场需求仍在增长，每年新增光伏装机容量不断创下新高。另一方面，从上游的硅料，到下游的组件，光伏行业全线产品价格均击穿成本线，企业陷入亏损境地。如此矛盾的情况同时存在于当㊣下。

　　10月18日，中国光伏行业协会发布其测㊣算的㊣光伏产品“最低成本”，试图刹住价格下降的趋势，缓和行业“内卷”的态势。

　　在“双碳”目标✅的推动下，本应蓬勃✅发展的光伏行业，何以迅速进入低价搏杀的境地，以至行业协会不得不设定“最低成本”？

　　根据中国光伏行业协会✅的测算，光伏组件㊣0.68元/瓦的成本已经是当前行业在保证产品质量的前提下的最低成本。

　　中国光伏行业协会解释，考虑当前行业严重供过于求，企业为消化库✅存正在极限经营，上述成本测算并未将折旧纳入，因此实际上是低于真实生产成本的，更低于包含三费（销售费用、管理费用、财务费用）的全成本。

　　中国光伏行业协会表示，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十一条第五款之规定，投标报价低于成本㊣或者高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标。未来，协会将和市场各方一起关注招投标结果，如出现违反招投标法的招投标结果，将寻求通过行政监管和法律裁判来解决。

　　北京云亭律师事务所律师王琼向《中国新闻周刊》㊣解释，从法律角度来看，行业协会㊣并不具备设定“最低成本”的权力。然而，在实际操作㊣中，行业协会可以通过市场调研、数据分㊣析等方式，发布行业内的成本参考数据，供企业和招标方参考。这些数据虽然不具有强制性，但可㊣以作为企业和招标方✅在制定投㊣标报价和招标方案时的重要参考依据。

　　中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标告诉《中国新闻周刊》，价格由市场供求关系决定，协会不应设定底价。但是光伏市场情况特殊，从2023年第四季度开始，组件㊣价格持续下跌，甚至低于现金成本，也就是协会测算“最低成本”使用的口径，即不包括折旧费用、“三费”等在内。协会✅㊣发布的“最低成本”其实很低，如果维持这一价格水㊣平，企业亏损额度仍然较大。协会更多在提出倡议，即价格不应继续下跌，否则招投标时竞价下跌没有底线。

　　在协会发布“最低成本”前，组件价格仅有每瓦六毛多。目前，经营较好的光伏企业现金成本约为0.75元/瓦，加上折旧成本接近0.8元/瓦，再加上企业费用率成㊣㊣本接近0.9元/瓦。因此，业内公认的光伏组件盈亏平衡点是0.9元/瓦。

　　10月22日，安徽合肥一家能源公司㊣的太阳能光伏组件生产车间，技术人员㊣正在研发检测新产品。图/中新

　　吕锦标年初测算的组件盈亏平衡点还是1元/瓦，但是N型电池技术进步速度超出预期，成本快速下降。

　　“今年一季度，组件价格在0.85—0.9元㊣/瓦区间稳定了一段时间，业内㊣预计二季度价格会逐步回调，没有想到再次急剧下挫。”吕锦标说，当时光伏组件价格出✅现踩踏式竞价下跌。

　　如果放到更长的时间维度审视，这一轮光伏周期颇为漫长。有光伏组件头部企业高管告诉《中国新闻周刊》，从2020年下半年开始，到2023年二季度结束，当时上游原材料硅料价格高企推高组件价格，逆转了长期以来组件价格持续降低的趋势。2022年㊣年底，国内✅组件价格超过2元/瓦，回到2017年、2018年的价格水㊣平。

　　但是随着硅料环节扩产打破供给瓶颈，光伏行业全产业链价格从2023年第四季度以来持续下跌。2023年底，光伏组件价格相比年初近乎“腰斩”，跌破1元/瓦，直到2024年二季度来到0.6元/瓦的价格区间。

　　光伏产业链从上游至下游分别是硅料、硅片、电池片和组件。硅料主要✅指多晶硅，由硅矿冶炼、提纯而来。硅片是硅料制成的硅棒、硅锭切割而来，再经过加工制成光伏发电㊣的核心部件电池片。最终，电池片互联成为组件。

　　产品价格击穿成本线的情况，不仅存在于组件环节。2023年四季度至今，硅料、硅片、电池、组件价格都跌去一半左右，各环节产品价格均创下历史新低。以硅料环节为例，在2020年下半年开启的周期中，售价一度达到30万元/吨，如今跌至每吨4万元出头，而硅料的盈亏平衡点是5万元/吨。

　　当产品价格击穿成本线，光伏行业企业出现大面积亏损几乎是必然。2024年✅上半年，硅料龙头协鑫科技净利润亏损14.8亿元，同比下降127％；硅片龙头隆✅基绿能净利润亏损52亿元，去年同期盈利92亿元，同比下降157％；另一家硅片龙头TCL中环净利润亏损30.64亿元，同比下降167.5％；组件厂商晶澳科技净利润亏损8.7亿元。

　　一些组件厂商虽有盈㊣利，但是净利润同样大幅下滑，例如组件出货量第一的厂商晶科能源上半年净利润为12亿元，同比下降69％。

　　根据中国光伏行业协会的解释，即便当前部分企业单纯组件制造和销售尚有微薄的毛利，也是建立在㊣✅硅料、硅片、电池片、玻璃等重要原辅材料严重亏损的基础上，这种情形是不可持续的。

　　当实际售价击穿企业盈亏点，企业“卖一瓦亏一瓦”，持续亏损出货，则意味着企业现金流缺口不断扩大，不断“失血”。仍以2024年✅上半㊣年数据为例，晶科能源上半年流出现金67.8亿元，隆基绿能母公司更是流出现金108亿元。

　　晶科能源、晶澳科技、天合光能等3家组件厂商今年㊣上半㊣年经营性现金流均为负值，分别是-16亿元、-18亿元、-1.6亿元。

　　据市场机构㊣IHS的数据，2023年全球光伏新增装机386吉瓦，其中国内市场新增装机占比52％。尽管㊣组件价格大起大落，困扰下游光伏应用，但是2021、2022和2023年的全球光伏新增装机分别是176吉瓦、246吉瓦和386吉瓦，2024年全球与国内新增光伏装机量仍会增长，说明全球光伏市场的韧性和潜力。

　　截至今年7月底，中国风电光伏装机合计达12.06亿千瓦，提前6年实现了✅2030年规划目标。换句话说，光伏㊣市✅场需求强劲。

　　“光伏行✅业的发展一直与行业周期相伴。2020年之前，也就是光伏普遍实现平价上网之前，光伏应用规模受政策影响更大，行业周期多由政策变化所引起的需求侧冲击造成。但是这一轮周期情况不同，主要是供应侧冒进，但需求侧仍在快速增长。”前述头部组件✅厂商高管坦言，去年第四季度，他已经做出“光伏产业目前处于史上最卷进行时”的判断。

　　“一段时间以来，正是因为行业前景美好，光伏产业自然受到地方政府、资本的关注。如大量资本涌向㊣光伏产业，即使短期亏损，也仍看好长期市场表现。一些原㊣本在美国上市的光伏企业此前基本没有融✅资能力，这一轮之所以抓住机会就是回到A股打开融资渠道，解决资金问题后✅实现扩产、增长。”有业内人士向记✅者㊣表示，资本确实在这一轮光伏㊣行业产能扩张的过程中推波助澜。

　　去年第三季㊣㊣度，晶科能源曾提出过一份97亿元的定增计划，用于投入山西大基地首期28吉瓦工程。这份定增计划一度被质疑将股市作为“提款机”，而从㊣中也不难看㊣出企业扩张产㊣✅能的热情。按照晶科能源当时发布的计划，计划用两年时间、分四期投建56吉瓦的山西大基地，投资总额达到560亿元。

　　在资本、地方政府的热✅情助推下，光伏产业✅链上㊣下游企业迅速扩产，将各环节产能推向太瓦级，也就是1000吉瓦。对比近年全球光伏新增装机需求，供需错配显而易见。

　　如今，光伏产业各个环节产能扩张的脚步已经停下。“理性和稳健的企业肯定会重视产能利用率，不会再实施激进的扩产计划。”前述组件厂商高管✅表示。

　　“比如硅料环节，对于那些只投入数百万元到数千万元，正在㊣筹备的扩产项目，企业去年三季度均已暂停，解散团队。2024年仍有新增产能投产，这些产能多是设备预付款已经㊣支付，甚至现场已经在推进的情况。”据吕锦标测算，今年年初，硅料产能已有205万吨，预计今年新增产能约有145万吨，但是年初以来陆续投产的产能只有60余万吨，另有80余万吨产能选择不投产，以减少损失。“一些产能原本计划在春节后投产，但因价格急剧下跌而放弃。”

　　10月14日，中国光伏行业✅协会在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及✅代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市㊣场优胜劣㊣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

　　但是推动✅低效产能退出并不容易，吕锦标认为，难以通过压缩低效产能达成供需平衡，因为多出的产能其实也包含近年✅新增的优质产㊣能，产业链的四个环节㊣——硅料、硅片、电池、组件皆是如此。

　　他解释说，比如硅料环节，近年扩张产能5万吨起步，而且运行参数全球领先。不同企业的产能间存在差别，但并无等级差别，一些老旧产线已经被淘汰，难以在多出的㊣产能中区分先进落后。再比如电池㊣环节，电池技术路线已经迅速完成从P型到N型的转换，N型电池产㊣能已有八九百吉瓦。

　　除去新增优质产能，产能也早已集中于头部企业，行业已经没有中小企业的生存空间。“随着光伏应用规模不断扩大，光伏制造的经济规模越来越✅大，目前光伏制造主环节的经济规模到了10GW。”前述组㊣件厂商高管告诉记者。

　　吕锦标进一步解释说，目前产能集中在头部企业，比如从各个环节的出货量来看，八九成集中于头部企业，因此也不存在一些人建议的将二线三线企业淘汰的前提。据他统计，组件出货量前六的企业今年的出货计划合计接近590吉瓦，今年全球需求满打满算仅有590—600吉瓦。“过去行业确实存在一些只有一两个吉瓦产能的小企业，在头部企业产能不足的时候代工生产。如今头部✅企业已然产能过剩，这些中小企业多在去年第四季度停产。目前中小企业只存在于配套产业中，生产背板、银浆、胶膜等产品。”

　　相比于压缩低效产能，有业内人士向记者直言，关键就是头部企业降低产能利用率，也就是减✅产。但是在供过于求，售价已经击穿成本的情况下，头部企业减产的步伐仍然较慢。

　　在光伏行业一些环节的产能超出需求百分之五六十，甚至百分之七八十的情况下，吕锦标认为，虽然产能利用率已经在压降，比如硅片产能今年一季度还开得很满，二季度经历比较大幅度调整，但是调㊣整依然没有到位。

　　在吕锦标看来，硅料产量至少应该压降到单月产量能够被消化的水平。“相比压降产能利用率导致成本上升，当下急需让产品价格回归正常，否则会进入恶性循环。而且未来产能利用率不可能再像前几年那样，满负荷生产，甚至达到110％的产能利用率。”

　　对于企业减产为何困难，前述业内人士向记者解释说：“过去㊣企业总㊣喜欢‘讲故事’，比如一年拿出一两百亿元资㊣金亏损，打击对手、清理‘牌桌’。但是这一轮周期中，如此套路难以成功，因为竞争对手之间的情㊣况基本一样，反而负荷越高的㊣企业亏损㊣越多、‘失血’更快。”

　　他认为，当前更重要的是㊣头部企业如何“做减法”，不要认为✅暂停一条产线，或是缩减一点出货计划就㊣是在竞争中失败，而是可以“以退为进”。比如企业年㊣初的全年出货计划㊣是100吉瓦，是不是可以压缩到七八十吉瓦？当然，企业担心自己压降出货量会被其他企业抢㊣去市场份额，但是这些市场份额哪怕被抢去也是“卖一瓦亏一瓦”。如果大✅家都能压降百分㊣之二三十的产能利用率，价格可能很快会回到成本之上，至少不亏，甚至盈利。

　　吕锦标认为，企业应该意识到正在经历的这一轮周期的特殊之处。“我们需要区分行业正在经历的周期与此前数次周期的不同之处，过往周期是市场萎缩，甚至‘归零’，企业之间是‘你死我活’的竞争，如果不在萎缩的市场中抢夺份额，企业就会被挤出市场。当前周期的特点是市场仍在增长，如今来看今年国内✅光伏市场至少可以增长20％。”

　　不过他坦言，企业也有为难之处，停产会造成负面社会反响，与供应链企业的关系也会㊣受到影响。“但是与其被逼迫停产，不如主动压降产能，以逆✅转价格跌势。”

　　“今年的财务报表情况大家心里都有底，关键是不要将这种不良竞争的局面带到明年，这也是㊣行业急于解决的问题。”前述业内人士向记者感慨，长此以往不要说发展、研发资金存在问题，企业生存也成疑。

　　中国光伏行业协会也表示，低于成本的投标只会带来产品和服务质量的下降，最终不利于项目的长期✅与稳定运行。下一步，针对低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约✅的行为，协会将予以关注，并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律，促进行业健康发展。

　　“正是由于头部企业在技术、成本等方面没有太大差别，‘你亏多少我也亏多少’，因此从年初开始已经进入比拼现金流的状态。”有接近光伏行业协㊣会的人士告诉《中国新闻周刊》。

　　10月20日，晶科能源发布公告称，计划通过发行全球存托凭证（GDR）的方式在德国法兰克福证券交易所挂牌上市。如若成功获批，晶科能源将有机会成为第一㊣家通过GDR登陆德国资本市场的中国科创板公司。就在同一周，阳光电源也宣布了通过发行㊣GDR赴德上市的预案。

　　对于赴德上市的理由，晶科能源在其公告中表示，光伏行业为重资产及资金密集型行业，技术迭代快、市场需求旺盛等特征要求行业内企业保持高强度的资本投入。“本次发行募集资金将有效缓解公司经营规模扩大带来的资金压力。”

　　但是吕锦标认㊣为，在光㊣伏行业“内卷”的情况下，企业上市融资必然受到影响。“当然，目前银行尚未对头部企业抽贷，头部企业也很注重与银行沟通，不过银行肯定会警惕企业对于贷款的过分依赖。”

　　有光㊣伏业内人士告诉记者，行业担心头部企业之间的竞争以“看谁活不下去”的形式定输赢。“其实如果行业中有一两家头部企业兼并其他企业，也是比较✅好㊣的选择。但是如果头部㊣企业间延续如今的竞争态势，最后可能不会有企业有能力兼并其他企业，最终由行业之外的资本下场收购，这必然会影响行业的持续进步。”

　　今年8月13日，通威股份提出一份收购案，拟以不超过50亿元，收购同在全球光伏电池片出货量前五榜单的润阳股份51％股权。2023年6月，润阳股㊣份曾拿到创业板㊣IPO批文，估值高达400亿元，计划发行10％股份，募资40亿元。一年之后，市场㊣环境巨变，IPO批文过期，润阳股份未能上市。通威股份提出收购案之时，润阳股份估值缩水四分之三，仅剩98亿元光伏组件内部结构。而通威股份自身尚处在困境之中，收购润阳股份仅处在初步表态和尽调阶段。

　　行业正希望将自身从“内卷”的状态中拯救出来，提价是第一步。在中国光伏行业协会给出0.68元/瓦的“最低成本”后，光伏组件招投标价格有所回缓。10月22日，中节能太阳能股份有限公司2024年度光伏组件框架协议采购开标，共有13家企业参与投标，综合报价在0.675—0.722元/瓦，均价0.694元/瓦。13家企业中，11家企业平均单价不低于行业协会测算的0.68元/瓦“最低成本”。

　　8月底㊣以来，硅片市场占有率相加过半的隆基绿能、TCL中环也曾宣布小幅上调报价，率先恶性竞争。

　　据吕锦标观察，“最低成本”具有导向作用。企业，特别是龙头企业出价已经不再低于“最低成本”，“一些企业在分布式光伏市㊣场的报价也在几分钱几分钱地㊣上调，需求端完全可以接受更高价格。在光伏平价上网之初，组件价格㊣约为2元/瓦，当时光伏电站曾经算账，如果价格下降到1.5元/瓦，电站收益率会得到大幅提升”。

　　“我对于行业依然乐观，只是没有想到这一轮周期如此漫长，但最后终归会调整。”前述组件厂商㊣高管表示。去年年底，他曾表示，预计在2024年年内，市场将回㊣归常态，恢复㊣可持续增长。如今，周期可能被进一步拉长。

　　“解决问题的㊣关键在于头部企业放弃通过低价追逐更高的市场份额。”吕锦标认为，光伏产业上下游企业的观念都需要转变，不要再想着某个环节的产能突然紧缺，进而带来暴㊣利。

结论

　一方面，在“双碳”目标的驱动下，市场需求仍在增长，每年新增光伏装机容量不断创下新高。另一方面，从上游的硅料，到下游的组件，光伏行业全线产品价格均击穿成本线，-凯发在线平台-天生赢家 一触即发-凯发官网入口

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